Joe a 18 ans, mais c'est très difficile de s'épanouir dans le quartier de "Capeheart Projects" dans le Maine, surtout lorsque l'on est gay et amoureux de son meilleur ami, Andrew, la star locale du football.
Andrew, lui, n'assume pas et continue à sortir avec la chef des majorettes. Joe les accompagne dans leurs virées suivi de Kriss, une marginale de sa classe. Lasses d'attendre le grand soir, les deux jeunes femmes vont devenir le catalyseur de leur première relation sexuelle, cherchant même à jouer le rôle de spectatrices…